Более 60 тысяч малых и средних предприятий в Украине стали победителями государственных закупок за октябрь 2023 года.
Аналитики R&D центра YouControl и Ассоциация Открытых Данных проанализировали 296 тысяч закупок и их победителей с помощью инструмента YC.Market. В каких отраслях малый и средний бизнес побеждает в закупках и действительно ли ему открыта дорога к государственным заказам?
Активное участие малого и среднего бизнеса (МСБ) в процессе публичных закупок приобретает все более важную роль с точки зрения финансовой устойчивости экономики Украины. Напомним, что Хозяйственный Кодекс Украины определяет субъектами хозяйствования малого предпринимательства, имеющие не более 50 работников и годовой доход менее 10 млн евро в гривневом эквиваленте. Крупные - насчитывают более 250 сотрудников и получают более 50 млн евро годового дохода. Отдельно определяются субъекты микропредпринимательства с менее 10 сотрудниками и до 2 млн евро дохода. Средними же считаются бизнесы, которые нельзя отнести ни к одной из выше описанных категорий.
Прогресс в росте прозрачности и подотчетности публичных закупок в Украине, который произошел за последнее десятилетие, упростил доступ малому и среднему бизнесу к доходам, полученным из государственных заказов. Это повлияло на конкурентность государственных закупок и приблизило цены по ним к рыночным показателям. А увеличение количества открытых данных, связанных с закупками, расширило возможности для общественного надзора за использованием бюджетных средств.
В то же время, несмотря на очевидный позитив от роста участия МСБ в публичных закупках, возникший после запуска системы Prozorro, существует определенный вакуум в регулярных исследованиях и мониторинге участия малого и среднего бизнеса в тендерах. Это не только затрудняет объективную оценку эффективности организации и проведения торгов, но и порождает немало домыслов и слухов вокруг темы публичных закупок. Многие из них оказываются безосновательными, политически обусловленными, а иногда являются элементами антиукраинских ИПСО, направленных на подрыв доверия к государственным учреждениям и последствиям проведенных реформ.
Объективная, регулярная и беспристрастная аналитическая информация о состоянии сферы публичных закупок могла бы снять ряд мифов, прорастающих на почве ее дефицита. Данных для такого анализа сейчас вполне хватает, ведь информация о сделках из системы Prozorro является открытой, а ряд систем вроде YouControl и YC.Market делают ее агрегированной, структурированной и удобной для аналитиков. Собственно это исследование подготовлено с использованием указанных систем.
МСБ - лидер по сумме государственных контрактов?
Чтобы понять как малые и средние предприятия участвовали в публичных закупках мы проанализировали 296 тысяч закупок, обнародованных в системе Prozorro за октябрь 2023 года, а также 60,3 тыс. участников-победителей. На основе этого анализа мы составили рэнкинг из ТОП-25 победителей государственных закупок среди малого и среднего бизнеса по сумме контрактов.
Примечательно, что у 16 компаний из 25 сумма выигранных контрактов за месяц выше, чем за весь их годовой чистый доход в течение 2022 года. Это порождает ряд предположений. Об активном использовании ими субподрядчиков после заключения контрактов. О том, что эти предприятия лишь номинально являются малыми или средними, а по факту являются частью крупных финансово-промышленных групп. Или же о том, что экономические мощности этих компаний не соответствуют требованиям заявленным в закупке. В последнем случае возникает вопрос о компетентности тендерных комиссий, которые утверждали победителей
Микробизнес забирает наибольшую часть закупочного пирога
К сожалению, 41 тысяча компаний-победителей закупок октября, которые получили около четверти сумм всех контрактов, не удалось точно классифицировать по размеру. Это были или ФОПы, или компании без обнародованной финансовой информации и данных о персонале. К слову, эта проблема препятствует качественной аналитике участия бизнеса в торгах и над ней стоит работать распорядителям данных и институтам, лоббирующим вопросы прозрачности и подотчетности в управлении.
Среди 19,1 тысячи компаний-победителей закупок из категории МСБ, которые удалось точно классифицировать, выявлено 3089 средних предприятий (16% от общего количества), получивших заказов на сумму 10,3 млрд грн. (36% от всех контрактов, вошедших в выборку).
5813 компаний из категории малого бизнеса составили 30% и выиграли заказов на соизмеримую со средними сумму - 10 млрд грн. (35% от общей суммы контрактов).
Отдельно стоит отметить субъекты микропредпринимательства, которые имеют до 10 работников и до 2 млн евро дохода. Именно они составили 53% среди компаний-победителей торгов и выиграли 29% заказов на сумму 8,4 млрд грн. Если к ним добавить большинство ФЛП из 41 тысячи неопределенных по типу победителей, то окажется, что именно микробизнес стал наиболее многочисленной подгруппой малого и среднего бизнеса по количеству контрактов. Хотя и несколько уступил малым и средним предприятиям по стоимости этих контрактов.
Строительство и торговля - в тренде
В топ 25 по общей сумме выигранных в процессе публичных закупок контрактов за октябрь в основном вошли малые и средние компании строительной отрасли, которые занимаются строительством дорог и автострад, жилых и нежилых помещений, электроснабжением. Такие компании получили больше всего денег по договорам о закупке - 45,6% от общей суммы, что составило 13,1 млрд грн. Хотя количественная доля компаний сферы строительства составила лишь чуть более 15%. Этот тренд выглядит вполне понятным в контексте необходимости восстанавливать поврежденную в результате войны инфраструктуру.
Среди всех победителей закупок из сегмента МСБ наиболее многочисленными оказались компании, действующие в секторе оптовой торговли (16,1% от всех компаний с известной отраслевой принадлежностью). Они получили 10,2% законтрактованных сумм объемом 2,9 млрд грн.
На втором месте по численности - компании МСБ из сферы строительства, которые хоть по количеству составили 15,6% от всех компаний, однако получили самую высокую долю «закупочного пирога» - 45,6%.
Третье место в секторальном рэнкинге победителей из числа МСБ - транспортно-логистическая отрасль, 1306 (6,8%) представителей которой выиграли за октябрь контрактов на сумму 1,9 млрд грн.
Весомую долю среди победителей-МСБ заняли также фармацевтика (5,1% сумм контрактов), машиностроение (5,1%), нефтегазовые компании (4,5%). Остальные сектора получили менее 2,5% каждый.
К сожалению, отраслевую принадлежность многих субъектов хозяйствования - победителей торгов оказалось непросто определить, в процессе анализа были выявлены определенные пробелы в полноте данных и предприятий, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы госрегуляторов над улучшением качества как закупочных датасетов, так и полноты обнародованных наборов данных ЕГР и финансовой отчетности предприятий.
Региональные тренды
Можно сделать определенные выводы, анализируя распределение МСБ-победителей торгов по регионам. Наибольшее количество победителей зарегистрировано в г. Киеве - 4141 (22%) и в областях городов-миллионников: Днепропетровская область (7,3%), Львовская область (7,1%). Весомую удельную долю в общем количестве победителей также имеют Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская области.
Распределение регионов по сумме закупок несколько отличается, хотя город Киев остается лидером, потому что столичные компании малого и среднего бизнеса законтрактовались на сумму 9,2 млрд грн (32%). Второе и третье места поделили между собой Харьковская и Днепропетровская область (каждая получила по 2,4 млрд грн, что составляет 8,3%), на 4 место по суммам контрактов МСБ вышла Киевская область (2,1 млрд грн, 7,2%), а на 5 - Львовская (2 млрд грн, 6,8%).
Наименее представленными как по количеству, так и по суммам, оказались Луганская область (8 компаний-победителей; сумма контрактов 8,7 млн грн), Херсонская область (86 компаний-победителей; сумма контрактов 39 млн грн) и Донецкая область (197 компаний-победителей; сумма контрактов 224 млн грн). Из этих показателей легко можно сделать вывод о влиянии войны на развитие бизнеса в восточных и южных регионах.
Выводы
Общий вывод, который можно сделать согласно полученным данным, заключается в том, что малый и средний бизнес достаточно активно участвует в процессе публичных закупок как поставщик товаров и услуг распорядителям бюджетных средств. Однако существуют объективные причины, по которым МСБ в одних регионах является более активным, чем в других, а определенные отрасли, такие как строительство, транспорт или фармацевтика, выходят в тренды по количеству и объемам контактов.
Вместе с тем полученные данные порождают обоснованные предположения, что часть компаний лишь номинально относятся к малому и среднему предпринимательству, хотя де-факто являются частями крупных бизнес-групп, учитывая существующие практики структурирования бизнеса и закупочной активности. Это может создавать искаженное представление о состоянии вовлеченности малого и среднего бизнеса в работу с государственными заказчиками, что может привести к уменьшению желания реально малых и средних предприятий участвовать в торгах и укоренению негативных стереотипов о сотрудничестве с государством.
Кроме того, исследование выявило определенные пробелы в полноте и качестве данных о публичных закупках и их участниках. Сегодня остается еще достаточно пространства для продолжения реформирования, улучшения качества и прозрачности данных в системе Prozorro, Едином государственном реестре, наборах данных ГНС и статистики. Улучшение доступа к таким данным и регулярные количественные и качественные исследования способны способствовать активизации победного участия в тендерах ответственных и эффективных представителей малого и среднего бизнеса. Убедиться в благонадежности предприятия можно с помощью модулей аналитической системы YouControl. А использование инструмента YC.Market и его бесплатного Каталога компаний Украины позволит оперативно осуществить секторальный анализ каждой области и узнать о топ компаний в каждой отрасли каждого региона.