Аналитики YC.Market проанализировали ключевых игроков рынка мороженого по основным финансовым показателям за 2022-2024 годы - структуру рынка, географию производства, динамику регистрации предприятий, присутствие иностранного капитала и финансовые связи между ключевыми компаниями-производителями.
Подробнее об этих трендах - в нашем новом исследовании.
Главные инсайты:
- Топ-15 компаний производителей мороженого в Украине получили 98% всей выручки рынка в 2024 году, что свидетельствует о чрезвычайно высокой концентрации рынка.
- В структуре собственности некоторых производителей есть иностранный капитал из 10 стран, среди которых Италия, США, Кипр, Польша, а также страна-агрессор (Россия).
- Среди топ-компаний имеются предприятия, связанные между собой через общих бенефициаров и корпоративные группы.
- Лидером рынка является АО «Рудь», которое за три года стабильно удерживает первую позицию с выручкой 3,4 млрд грн в 2024 году.
Совокупная выручка анализируемых производителей украинского мороженого за последние три года составила 31,3 млрд грн, демонстрируя рост в 2024 году на 21% по сравнению с предыдущим годом.
Общие сведения
Согласно данным Youcontrol.Market, в Украине действуют (имеют статус регистрации «не находится в процессе прекращения») 220 субъектов хозяйствования с основным КВЭДом: 10.52 Производство мороженого. Из них 116 - физические лица-предприниматели (далее по тексту - ФЛП) и 104 - юридические лица.
Наибольшее количество ФЛП-производителей мороженого зарегистрированы в Киеве (17), Киевской (11), Одесской (10) и Тернопольской (10) областях. Местом регистрации почти четверти компаний (25) из проанализированной выборки является Киев, также значительное количество компаний зарегистрированы в Одесской (10) и Днепропетровской (11) обл.
В структуре собственности 18 компаний из проанализированной выборки присутствуют представители (физические и юридические лица) из 10 иностранных государств, а 13 компаний из проанализированной выборки связаны с 10 корпоративными группами в системе YouСontrol. Некоторые группы имеют в своем составе сразу по 2 компании из исследуемого перечня.
Общая сумма выручки проанализированных компаний в 2024 г., обнародовавших финансовую отчетность составляет 13,3 млрд грн, что на 21% больше чем получили производители мороженого в 2023 году (10,5 млрд грн), и на 44% больше чем в 2022 году (7,5 млрд грн) - финансовые показатели демонстрируют не только устойчивость, но и вероятную перспективность рынка.
Топ-15 производителей мороженого в Украине по размеру чистого дохода в 2024 г.
Топ-15 производителей украинского мороженого по сумме выручки за 2024 год
Выручка 15 указанных выше компаний составляет 98% от совокупной суммы данного показателя среди всех проанализированных, которые обнародовали финансовую отчетность за 2024 год. В целом отчетность за этот период предоставили 53 из 104 юридических лиц, вошедших в выборку: из них 40 компаний отметили «положительную» выручку, а 13 - «нулевую».
Первое место с выручкой в 3,4 млрд грн занимает АО «РУДЬ», что составляет 26% от общей суммы выручки всех проанализированных производителей мороженого в 2024 году.
Второе место в рейтинге занимает ООО «ЛАСУНКА» с выручкой в 2024 году 2,35 млрд грн. Бенефициарами компании выступают Андрей Аксютин, Игорь Коваленко и Вадим Писчанский. Последний также значится бенефициаром еще двух производителей мороженого из топ-15 - ПОГ «АПВТ «ФИРМА ЛАСКА» и ООО «ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА», занимающих 5-е и 7-е места с выручкой более 1 млрд грн и 447,8 млн грн соответственно.
Третье место с выручкой 2,28 млрд грн занимает ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО ХЛАДОПРОМ». Бенефициаром компании выступает Алексей Барышевский - ключевое лицо корпоративной группы «Группа семьи Барышевских». В состав этой же группы входит еще один участник топ-15 - ООО «ХЛАДОПРОМ» с выручкой за 2024 год 170,5 млн грн.
В пятерку самых доходных производителей мороженого в 2024 году с выручкой 1,7 млрд грн входит ООО «ТРИ МЕДВЕДЯ».
На шестом месте с размером выручки за 2024 год почти 640 млн грн находится ООО «ФОРТУНА-ПЛАС».
ООО «ТИРАС- ТМ «МОЗАИКА» занимает 8 место среди топ-15 производителей мороженого с размером выручки чуть более 320 млн грн.
9 место среди самых доходных производителей мороженого в Украине с выручкой в 240 млн грн занимает ООО «АЙС-ФУДС». Участником компании является Максим Пилипчук, который является руководителем и одним из конечных бенефициарных владельцев ООО «БАСТИОН-ФУДС». Последняя занимает 11 место в топ-15 самых доходных производителей мороженого с выручкой около 163 млн грн.
Выручка АО «ПОЛТАВАХОЛОД» в 2024 году составила 156,6 млн грн.
ООО «ТБ МУШКЕТЕР И К» в 2024 году получило выручку в размере 108,4 млн грн.
Выручка ООО «ЛА ДЖЕЛАТЕРИЯ» в 2024 году составила 41 млн грн.
Замыкает топ-15 производителей мороженого с наибольшей выручкой ООО «СПЕЙСФУД ЮА» - около 37 млн грн за 2024 год.
Динамика выручки топ-15 производителей мороженого Украины за 2022-2024 гг.
Таким образом, анализ структуры, собственности и финансовых показателей производителей мороженого в Украине показывает активный рост рынка, концентрацию производства в ключевых экономических центрах, а также значительную роль корпоративных групп в формировании отраслевого ландшафта. Дальнейшее развитие сегмента в значительной степени будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, адаптивности компаний к вызовам времени и их способности отвечать на потребности конечных потребителей.